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中国进口红酒市场研究分析报告.ppt

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11 月 12, 2023 #周边, #红酒周边

2012年1月的工作说明遵循以事实为依据、大胆假设、认真求证的理念。 我们用了7天时间对大量数据进行了分析、整理和推断,旨在为您提供可行的参考。 数据来源于我们对南京进口红酒市场各终端、供应商的深度访谈,以及百度、谷歌等搜索引擎,以及买酒、淘宝、拉手、团宝等团购网站、《中国酒报》、《中国葡萄酒白皮书》、《新一代市场监测机构》、《糖酒快报》等专业研究机构和学术报告刊物。 第1部分:红酒市场容量及消费者行为分析; 第二部分:南京红酒市场竞争环境分析及突破策略; 第三部分:红酒营销模式分析; 一般背景。 随着国外市场的低迷,中国加入世贸组织后,随着葡萄酒进口量的增加,关税税率从65%降低到14%(瓶装)和20%(散装),中国进口葡萄酒的机会已开始显着显现。 越来越多的国外葡萄酒涌入国内市场,进口量持续快速增长。 新旧世界葡萄酒数千个品牌、数十个品种、不同的分类方法让消费者眼花缭乱。 外国葡萄酒企业及其中国合作伙伴正在想方设法在中国这个全球最大的新兴葡萄酒市场中分得尽可能多的蛋糕,并抓住这个难得的机遇。 大环境 随着中国经济的快速发展,奢侈品市场正在迎来中国时代。 特别是我国人均GDP突破5000美元后,居民购买力显着提升,消费升级成为我国经济发展的必然结果。

在食品消费方面,越来越多的消费者开始认识到健康的重要性,酒类消费也朝着低度、营养的方向发展。 葡萄酒作为顺应这种消费趋势的产品,必然会有很大的发展。 北京、上海、广州三大消费市场形成。 北京、上海、广州对外交往较多,受到国外生活方式、国外餐饮业的影响。 人们消费方式和消费观念的变化,形成了红酒消费环境。 目前,以北京为代表的北方市场、以上海为代表的华东市场、以广州为代表的珠三角市场已形成中国三大红酒消费市场。 随着中国葡萄酒市场的快速增长,从多元化葡萄酒产品的丰富到多元化促销活动的积累,还有持续不断的投资热潮,最终促成了中国进口葡萄酒市场的“繁荣”乐章。 来自各国的各类原瓶酒、罐装酒、贴牌酒等,在大大小小的进口商/经销商手中发挥作用,无非是一场资源、规模、游戏规则不同的游戏。 据波尔多葡萄酒行业协会统计,我国大陆进口波尔多葡萄酒数量从2000年的近20万升增长到2009年的1370万升,总共增长了68倍。 2009年,尽管遭遇全球金融危机,中国大陆仍实现交易额7400万欧元,增长40%,进口量较2008年增长97%。2010年,中国波尔多葡萄酒进口量增长71% ,达到1900万升,进口额增长98%,达到12500欧元,成为波尔多葡萄酒第二大海外市场。

历史数据:我国瓶装进口葡萄酒连续多年保持快速增长趋势。 据海关最新统计,2008年我国进口瓶装葡萄酒总价值创历史新高,达2.64亿美元,比2007年的1.84亿美元增加了8000万美元,增长率达43.48%,同比增长了1.1%。从2006年的7700万美元增长7700万美元。增长243%,比2004年的2500万美元增长10倍以上。数据来源:中国葡萄酒白皮书2010年1-10月中国瓶装葡萄酒进口前20名国家排名表 排名国家/地区 金额(美元) 排名国家/地区 金额(美元) 法国 102 20919611 南非 澳大利亚 12 加拿大 意大利 13 葡萄牙 智利 14 摩尔多瓦 421122 美国 15 英国 374856 西班牙 16 奥地利 294181 德国 17 匈牙利 204680 阿根廷 18 格鲁吉亚146276 新西兰 19 希腊 13219910 罗马尼亚 20 瑞士 116096 数据来源:中国葡萄酒白皮书大趋势 国际葡萄酒与烈酒研究所(IWSR)发布的调查报告显示,中国葡萄酒产量和消费量双双进入世界前十名2007年产量达7388万箱(国际标准箱,9升/箱),居世界第10位,消费量居世界第9位。 据IWSR预测,2012年中国将成为全球第七大葡萄酒市场,消费量将达到12亿瓶。

今年1-4月,广东口岸进口葡萄酒606万升,比去年同期增长31%; 价值3701万美元,同比增长109%; 进口平均价格为6.1美元/升,增长59.6%。 目前,进口葡萄酒通过展会进入二三线市场的趋势明显。 今年年初,拉菲酒庄的所有者DBR集团将夏夏在中国的独家代理权转让给了ASC。 他们希望借助ASC的全国网络布局,渗透到中国的二线市场。 在三线城市,业内人士表示,掀起了葡萄酒经销商渠道下沉的浪潮,未来中国二三线城市的葡萄酒市场竞争将会加剧。 随着葡萄酒贸易的发展,进口葡萄酒保税区在全国范围内兴起,成为进口葡萄酒市场发展的加速器。 红酒消费群体的基本特征描述的是高学历、高收入、高消费、喜欢新鲜事物、崇尚品牌的“新富消费群体”。 以留学生、私营企业主、外企/股份公司中高层管理人员为代表的“新富消费群体”将是红酒最赚钱的群体。 主要来源。 红酒消费群体构成及消费状况:大众消费群体收入较低,属于低端消费水平,消费行为基本在家; 新富消费群体收入较高,消费行为内外平衡,属于中档消费群体; 商务群体仍以中档消费群体为主,以白葡萄酒和法国名酒为主。 数据来源:新生代市场监测机构 消费价值取向 消费者分类 占比 消费特征 价值取向 懂酒人群,对红酒文化认知度极高 15% 品质、文化 进口评级酒、星级酒店、高档餐厅常消费的庄园酒50%的商务人士重视品牌和广告效果,更喜欢高价位的葡萄酒。 国产名牌年份酒和进口庄园酒。 私营企业主、企业白领等新富人群。 25%受过良好教育,收入较高,喜欢社交,追求时尚,注重生活用品的广告和促销。 品牌、定位和新鲜包装的产品。 55岁以上中老年保健人群中,有10%关注自身健康和保健,看重价格因素。 国内主流品牌中低端及本土品牌红酒。 资料来源:新一代市场监测机构。 电流消耗特性。 价格消费者接受度分析 除了自身的消费能力外,消费者根据不同的消费条件,对价格的接受程度也有不同的限度。 例如,在赠送礼物时,消费者可以接受比自己的饮料和酒店更高的价格。 接受率比国内高,所以我们对不同目的的消费者进行细分。

类型人群特征决定购买因素 接受价格(元) 习惯饮用保健美容 价格-口味-品牌-产地 30-60不等 饮酒餐饮类型消费者认知度极高 口味-年份 产地-价格 300/ 600/1200左右 团购礼品类型 公款购买 品牌-价格-促销-包装幅度 200-300不等 个人礼品类型 1000元以上 本身有一定的消费者认知度 品牌-价格-包装-促销 幅度 200-300不等,600- 800区间 根据以上价格强度和销量数据分析,进口红酒的主要消费者在哪里? 第1部分:红酒市场环境及消费者需求分析。 第二部分:南京红酒市场竞争环境分析及突破策略。 第三部分:红酒营销模式分析。 南京市场进口红酒现状如何? 在南京,近5年来,红酒进口量每年以20%至30%的速度快速增长。 从南京出入境检验检疫局获悉,今年上半年,从南京口岸直接进境的进口红酒有94批次,总量约1939吨,主要来自法国、澳大利亚、意大利、德国、西班牙、智利、美国等。南京地产进口食品店-常春藤进口食品店统计也显示,今年以来,南京27家常春藤店已售出两三百盒每月进口红酒。 与六七年前相比,这个销量至少翻了一番。 三四次。 红酒销量快速增长,但红酒市场却频频出现混乱。 走访了多家超市、酒厂/专卖店后发现,进口红酒不仅品种繁多,而且概念也十分混乱,让很多消费者无所适从。

由于进口红酒成本信息严重不对称,大部分国内消费者对进口红酒缺乏真正的了解,更不了解其成本结构和代理商的定价机制。 加之一些消费者盲目推崇国外品牌,导致进口红酒赚取七八倍的利润是常有的事。 南京红酒营销运营模式 传统的营销运营模式通过直销零售终端(如专卖店/餐饮/超市/夜总会),淘汰了江苏苏糖、南京龙千年商贸、南京东南糖酒、南京兄弟酒业等。其他传统渠道。 除了江苏大众贸易、江苏大众贸易等传统酒商外,南京还涌现了一批专门从事进口葡萄酒的贸易公司,如江苏赫伯湾酒业、南京蜜月岛酒业等。 这些企业大多是中外合资企业和贸易公司。 凭借外资,其拥有多个国外葡萄酒品牌在中国的总经销权,并希望在南京市场首次进入中国市场。 除了江苏苏糖、南京龙千里商贸、南京东南糖酒、南京兄弟酒业、江苏大众商贸等传统酒商外,南京还涌现了江苏贺等一批专门经营进口酒的贸易公司。 博湾酒业和南京蜜月岛酒业多为中外合资及外资企业。 他们拥有多个国外葡萄酒品牌在中国的总经销权,希望将南京作为进军中国市场的第一站。 代表公司专卖店体验式营销运营模式,通过店内对消费者进行进口酒知识培训、现场品酒等活动,建立体验式培训营销模式,培养一批自有的进口酒消费群体。

荣氏、酒潮酒、九运城酒、常春藤等进口食品店。荣氏、酒潮酒、九运城酒、常春藤等进口食品店是红酒市场的代表企业。 其他营销运作模式 电子商务、网络营销代表企业国内进口代理酒商代表企业“电子商务”被创造为一种新的销售模式。 野麦酒网、鸿杰客、酒圈网、阿里巴巴淘宝进口代理(单品牌、多品牌)招商、连锁加盟终端网络、提供进口酒产品/服务及个性化解决方案 季马集团 建发酒业 上海南浦中粮酒业产业银基集团福建墨汇杭州永裕对外生产及进口代理代表公司的供应链运营模式,代表公司生产及进口代理经销(单品牌、多品牌)进口酒类,提供进口酒类产品/服务及个性化解决方案国外进口代理:ASC、Summer Summer、Minte、Metro 国外生产+进口代理:卡斯特美国星座“延伸企业”竞争——供应链之间的竞争。 作为中国最早、最专业的渠道和供应链运营商之一,我们将供应链服务模式和理念引入进口酒行业,专注于进口酒供应链服务。 腾邦物流厦门优川保税区交易模式代表了该地区。 保税区交易模式代表了该地区。 他们是中国对接国际市场的“桥头堡”。 享受“免证、免税、保税”政策,实行“境内通关、境外通关”的运作模式,成为对外开放程度最高、运行机制最便利、最受青睐的经济区域。中国的利好政策。

珠海保税区、上海保税区、厦门保税区、宁波保税区、广州保税区,为了更好地应对新形势,一些主要葡萄酒生产国以国家或行业为基础成立了协会,或联手在华设立办事处,或通过驻华使领馆、商会等开展各类项目,促进国产葡萄酒的推广和销售。 主要体现在全国营销、产区推介、集群推介等。法国食品协会、意大利对外贸易委员会、澳大利亚贸易委员会、加州餐饮酒业协会、兰格国际、意中贸易、粤港澳酒商联盟、酒庄/专卖店,进口红酒现状如何? 通过实地调研和采访我们了解到: 酒庄/专卖店:百元以下的红酒很少,如荣氏烟酒、酒潮酒、九云城等; 选择最多的是200元至400元之间,有法国、澳大利亚、智利、南非等不同产地的几十个品种; 500元以上的酒基本都是送礼的,有礼盒包装,选择也很多; 购买自用的葡萄酒一般选择100元至200元的价格区间; 大多数买家分不清好坏。 他们大多数都会听取销售人员的建议。 法国红酒销量最好。 进口食品店:如Ivy,出售约200个品种。 全市27家门店每月销售进口红酒二三百箱,200元左右的销售额占70%。 商场/超市进口红酒现状如何? 我们从实地调查采访了解到: 商场:金鹰世界和中央商场进口红酒约200瓶,70%的销量在100-200的价格区间,法国红酒占70%,澳洲红酒占20%其中,智利、美国、德国、西班牙占10%,是进口红酒的形象展示窗口。

大卖场:是张裕、长城、王朝等国产红酒的主战场。以家乐福为例,进口红酒约150种,主要来自法国、澳大利亚。 100元左右的进口红酒种类很多。 大多数买家根据价格进行选择,根据酒包装的手感进行购买。 超市:苏果华侨广场店近一个月销售数据显示,国产红酒共计约150款,占酒类销售总量的70%,50元以下产品销售占比45.9%。 就80瓶进口葡萄酒而言,希伯湾、圣米龙和卡斯特是销售主力,100-300瓶价格区间的销量占进口红酒的80%。 促销、赠品、特价等传统促销活动对于超市销售至关重要。